Le 15 juin 2012, le Fonds de placement immobilier Cominar a clôturé un appel public à l’épargne de débentures non garanties de premier rang de série 1 à 4,274% échéant le 15 juin 2017 d’un capital global de 125 millions de dollars, pour un produit net total revenant à Cominar d’approximativement 124,1 millions de dollars.
Les débentures ont été offertes au public par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., qui comprenait Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee Ltée et Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée.
Le syndicat de placeurs pour compte était représenté par une équipe de Lavery composée de Marc Rochefort, Michel Servant, Guillaume Lavoie et Geneviève Fournier (droit des sociétés et valeurs mobilières), et Philip Nolan (droit fiscal).
Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et le plus important propriétaire d’immeubles commerciaux dans la province de Québec.